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如何将客户共享给其他同事？

方式一：通过【客户共享】模块，勾选要共享的客户，点击上方的“共享”，选择共享“部门”or“员工”，选

客户共享有什么作用？

用户可以将客户所有信息共享给公司其他同事，或者共享给公司其他部门，可以实现客户协同跟进。共享的权限有

如何快速查询？

管理员可以在【客户移交】上方按[部门]或者[员工]筛选，可快速精准匹配您想要查询的员工的客户情况。P

如何设置系统里的[直属上级]职位？

点击【设置】à【员工管理】，点击“添加员工”，选择好“直属上级”即可。如果是需要更换员工的直属上级，

如何设置系统里的[部门领导]职位？

点击【设置】à【员工管理】，点击“添加部门”，添加好“部门领导”即可。如果是需要更改部门领导，直接点

如何一键移交客户?

首先，勾选您所需要移交的客户，点击“移交”，选择好分配的员工之后，点击“确认”即可完成一键移交客户。

客户移交有什么作用？

管理员or拥有[客户移交]权限的管理层账号，可以通过【客户移交】管理下属员工的客户。可以将客户所有资

如何搜索/筛选客户公海信息？

将鼠标放置在列表标题字段的位置，不用点击，即可显示出筛选框，可以进行升序、降序排序，也可以进行多项勾

如何分配公海客户？

首先，先勾选您要分配的公海客户，然后点击上方的“分配”功能，可将客户分配给指定的员工。可以同时勾选多

如何认领公海客户？

首先，勾选您需要认领的客户，然后点击上方的“认领”功能，点击“确认”就能完成认领。公海客户认领后将不

如何设置未联系自动移交客户公海的功能？

点击【设置】à【业务设置】à【客户移交】，即可超过多少天未联系/未签约的客户，自动移交公海。还可设置

什么是客户公海？

客户公海中的客户相当于“公共客户”，即公司内部所有员工账号都能查看。如若业务员判断该客户有跟进价值，

如何查看客户的询盘列表？

如果想查询该客户是否有过往的询盘留言，可以点击进入客户详情页，点击“询盘列表”，即可查看该客户的询盘

如何添加客户跟进记录？

客户跟进记录是指与现有客户进行的沟通进展进行记录，可以对未来工作进行后续行动。点击进入客户详情页面，

如何添加客户预约？

点击进入客户详情页面，点击“客户预约”列表，客户预约情况列表，可以查看预约详情、添加、修改、删除客户

如何添加客户公司新的联系人？or修改联系人信息？

点击进入客户详情页面，点击“联系人”列表，客户联系人信息列表，可以添加、修改、删除联系人操作；

如何修改客户信息？

点击进入客户详情页面，点击“修改”，完成后点击“确定”即可

如何查看客户详情信息？

将鼠标放到要查询的公司编号/简称位置，点击一下既能打开该客户的详情页面

如何添加客户？

点击上方的“添加客户”即可完成新客户的添加，根据客户情况填写相关的公司信息和联系人信息，*代表必填项

客户管理有什么作用？

可以将询盘信息添加为客户信息，也可以自主添加信息，建立属于您的客户档案中心。1）支持添加客户查重，不

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