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如何将客户共享给其他同事?

方式一:通过【客户共享】模块,勾选要共享的客户,点击上方的“共享”,选择共享“部门”or“员工”,选择好“只读”“读写”权限,点击“确认”就能完成客户共享。

支持同时勾选多个共享客户给多个 “部门”or“员工”。


方式二:点击进入【客户管理】,点击您所需要共享的客户详情页,点击“共享”, 选择共享“部门”or“员工”,选择好“只读”“读写”权限,点击“确认”就能完成客户共享。每次可以共享1个客户给多个部门or员工。