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第四步:管理您网站的询盘信息

当客户资料上传好之后,接下来就可以管理您网站的询盘信息。聚客通询盘是对全网通的询盘留言进行管理,可以将询盘分配给指定员工进行跟进,还可以设置询盘过滤功能,过滤网络上的垃圾询盘,提升工作效率的同时,提升网站成交率;接下来点击进入【询盘】模块;

 

如何查看询盘详情?

点击 “操作”部分的小眼睛标志的图标,即可查看该询盘的详情内容

 

询盘详情页包含了询盘信息、地理位置、设备信息、客户访问统计、客户访问路径等内容。可以点击客户访问路径的链接,即可查看用户访问的是网站哪个页面;如果该询盘已经添加成客户,还可以查看到该询盘关联的客户信息、联系人、跟进记录的信息。


如何分配询盘给指定员工?

点击上方的“分配”功能,可将询盘分配给指定的员工。可以同时勾选多个询盘分配给同一个员工,不支持同时分配多个员工,每次只能分配给一个员工;


 

如何将询盘添加为客户?

点击【客户】à【添加客户】,可将询盘里相关客户信息输入进去,系统会根据询盘邮箱/联系人邮箱一致时自动归档,查看“询盘详情”时就能看到客户数据信息,同样的,点击“客户详情”也能看到询盘数据信息。

[未添加为客户]的询盘可以看到询盘信息、地理位置、设备信息、客户访问统计、客户访问路径;

[已添加为客户]的询盘点击详情可以看到询盘详情、客户信息、联系人、跟进记录、销售机会、询盘列表(有权限者可以添加、修改、删除客户信息、联系人、跟进记录)



如何添加为垃圾询盘?

通过系统您可以将没有太多业务意义的询盘信息添加到垃圾询盘列表,避免垃圾询盘信息给您造成信息累赘,添加为垃圾询盘有2种方式:

方式一:勾选您认为没有意义的垃圾询盘,点击上方的“添加为垃圾询盘”即可完成;

 

方式二:点击询盘详情页,点击右上方的垃圾桶标志,同样也可以添加为垃圾询盘;