完成前面两个步骤之后，接下来就可以上传客户资料在系统里，方便您未来进行客户资料管理，提供您的工作效率。首先点击进入【客户】模块；

添加客户

点击进入客户>客户管理，再点击上方的“添加客户”即可完成新客户的添加，根据客户情况填写相关的公司信息和联系人信息，*代表必填项；

默认账号登陆人为客户拥有人，也可选择公司其他员工为拥有人；

系统拥有自动查重功能，可以避免业务员撞单；

批量导入客户信息

首先，先下载系统默认的模板，点击上方的“下载模板”，下载成功后，将内容填写在表格里，填写的内容必须按照系统现有数据内容来写。

填写好并保存下来，然后再点击上方的“导入”，再点击“请选择模板文件”，选择好上传的Excel文件，上传成功后，点击“确定”即可，客户信息就成功导入进去了。

添加客户预约

点击进入客户详情页面，点击“客户预约”列表，客户预约情况列表，可以查看预约详情、添加、修改、删除客户预约；

临近预约会议时间，在系统右上方会有消息提示功能，可以点击查看，在消息看过以后可以点击“标已读”表示已经看过此信息。有“预约”字眼代表是与客户预约的时间。

添加客户跟进记录

客户跟进记录是指与现有客户进行的沟通进展进行记录，可以对未来工作进行后续行动。

点击进入客户详情页面，点击“跟进记录”列表，客户跟进信息列表，可以添加、修改、删除跟进记录操作；

添加销售机会

销售机会是指在推销过程中，由于环境经常发生变化，给销售人员提供的实现其推销目的的一种可能性的统称。销售机会是多种多样、纷繁复杂的。根据不同的标准，可将推销机会划分为不同种类。

点击进入客户详情页面，点击“销售机会”列表，客户销售机会列表，可以添加、删除、修改操作。